Ипотека 2017: что происходит на рынке кредитования жилья

Рост объемов выдачи ипотеки в сентябре 2017 г. ускорился до 45%, ставки по ипотечным кредитам достигли исторического минимума.  По оценке АИЖК, в октябре темпы роста рынка могут превысить 70%.

Статистика Банка России за 9 месяцев свидетельствует о продолжении рекордного роста на рынке ипотеки. Выдано 700,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,29 трлн рублей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 25% – в денежном. Ежемесячные темпы роста пятый месяц подряд держатся на уровне 40% и более, а в октябре они выросли до 70-80%.

Темпы роста рынка ипотеки могут превысить 70%

Эксперты АЖИК отмечают, то с  мая 2017 года рынок ипотеки растет темпами, близкими к 40%. В сентябре выдано ипотеки на сумму 184 млрд руб., это на 45% больше, чем в сентябре 2016 г., и на 24% больше уровня рекордного 2014 г.

По предварительным оценкам АИЖК, тенденция роста рынка, поддерживаемая рекордно низкими ставками, продолжилась и в октябре 2017 г.: выдано более 115 тыс. кредитов на 210-230 млрд руб. Это на 70-80% выше уровня 2016 г. и на 25-35% выше уровня 2014 г. Такой месячный объем выдачи ипотеки близок к абсолютному рекорду: в декабре 2014 г. выдано 227 млрд ипотечных кредитов.

В III квартале 2017 года было выдано 512,6 млрд руб. ипотечных кредитов. Это составляет 40% объемов выдачи за 9 месяцев 2017 года. Годом ранее вклад III квартала составлял лишь 35%. Это объясняется тем, что именно в третьем квартале 2017 года кредитные организации наиболее активно снижали ставки по ипотечным кредитам.

Снижение процентных ставок – ключевой драйвер роста рынка ипотеки

В сентябре 2017 г. ставки выдачи по ипотеке продолжили рекордное снижение. По кредитам на новостройки они опустились до 9,88%, на вторичном рынке – до 10,14%. Средняя ставка по всем выданным кредитам – 10,05%. Год назад они составляли 11,71% на приобретение жилья в новостройках и 13,05% на приобретение жилья на вторичном рынке.

В рыночном сегменте падение ставки с января 2016 года составило 3 п.п. Такого темпа снижения не наблюдалось за всю историю ипотечного кредитования с 2004 года.

Средняя ставка по выданным за 9 месяцев 2017 года кредитам составила 11,1%. Это на 1,61 п.п. ниже уровня 9 месяцев 2016 года.

Тенденция снижения процентных ставок – ключевой драйвер роста ипотечного рынка. В октябре 2017 года получить ипотеку в ведущих банках можно по ставкам от 9,5%, в АИЖК – от 9,0% (с 25 сентября 2017 г.).

Снижение ставки ниже 10% - знаковое явление для ипотечного рынка. Оно вызвано переходом экономики в эпоху низких ставок.

Снижение ключевой ставки в конце сентября до уровня 8,25% формирует условия для продолжения снижения ставок по ипотеке: в рамках текущей кредитно-денежной политики по поддержанию положительных реальных процентных ставок ставка по ипотеке к концу следующего года может снизиться до уровня в 8%.

Рефинансирование: в 2018 году доля перекредитования может превысить 20%

В целом, за всю историю развития рынка ипотечного кредитования ставки выдачи ипотеки колебались внутри узкого диапазона в 12-13% годовых, что не создавало стимулов для развития программ рефинансирования.

Снижение процентных ставок на 3 п.п до 10% и ниже сформировало спрос на продукты рефинансирования ипотечных кредитов, которое начало активно развиваться в третьем квартале 2017 года.

Если по итогам 9 месяцев 2017 года, по различным оценкам, доля рефинансирования ипотечных кредитов в общем объеме выдачи оценивается в 5-7%, то в 2018 году эта доля может превысить 20%.

Таким образом, выгоду от снижения ставок получат не только новые, но и действующие ипотечные заемщики.

Ипотечного пузыря на рынке нет

По состоянию на 01.10.2017 объем ипотечного портфеля1 составил около 5 трлн руб., из которых более 1 трлн руб. составляет задолженность по ипотечным кредитам, выданным под залог долевого участия (ДДУ) при приобретении жилья на первичном рынке.

С начала года прирост портфеля составил 435 млрд рублей (+ 9,3%). Качество ипотечного портфеля на балансах банков характеризуется низким уровнем просроченной задолженности. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 октября 2017 г. снизилась до 2,39% (годом ранее – 2,94%). По неипотечным кредитам населению этот показатель составляет более 12%.

Планируемые меры Банка России по ограничению высоко рискового кредитования (с первоначальным взносом менее 20%) будут способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля.

По мнению экспертов АИЖК, на рынке ипотечного кредитования России нет предпосылок для появления ипотечного пузыря. Об этом свидетельствуют стабильные цены на недвижимость, качество ипотечного портфеля банков, а также высокие требования банков к заемщикам. Именно широкое распространение высокорисковых кредитов с низким первоначальным взносом, низким уровнем андеррайтинга и дальнейшая «упаковка» их в ипотечные ценные бумаги стала одной из важнейших причин ипотечного кризиса в США. Рынок ипотеки в России стабилен и имеет высокий потенциал для дальнейшего развития.

Источник: СИА