Хуже, чем в 2009. Доля просрочки по кредитам выросла до 7,2%

Темпы падения кредитования физических лиц по итогам 4 месяцев этого года опередили кризисный 2009 год, в то время как просроченная задолженность показывает рост. Доля просроченной задолженности на 5% больше худшего показателя кризисного 2009 года – 7,2%. Каждый пятый кредит является просроченным – риск вероятности массовых дефолтов остается, считают эксперты СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН.

На 01.05.2015 года объем кредитования физических лиц составил не более 10,8 трлн. рублей. Таким образом, с начала года кредитный портфель банков показал снижение на 4,42%. Стоит отметить, что в кризисный 2009 год снижение кредитного портфеля было на том же уровне и прекратилось лишь в марте 2010 года. По мнению многих аналитиков, банковский кризис 2015 года будет иметь гораздо более глубокие и долгосрочные последствия, чем прошлый. Таким образом, ожидать роста кредитного портфеля в ближайшее время не приходится.

С начала 2015 года динамика выдачи кредитов населению ни разу не показала положительного показателя.

Говоря о региональном разделении, лидерами по снижению объемов кредитования с начала года стали Сибирский, Южный и Приволжский федеральные округа:

Сибирский федеральный округ – 1,542 трлн. рублей, -5,5%
Южный федеральный округ – 881,59 млрд. рублей, -5,13%
Приволжский федеральный округ – 1,952 трлн. рублей, -5,10%
Северо-Кавказский федеральный округ – 294,807 млрд. рублей, -4,99%
Дальневосточный федеральный округ – 546,542 млрд. рублей, -4,96%
Уральский федеральный округ – 1,239 трлн. рублей, -4,61%
Северо-Западный федеральный округ – 1,153 трлн. рублей, - 4,31%
Центральный федеральный округ – 3,142 трлн. рублей, снижение с начала года – 4,16%

Последнее решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки с 14% до 12,5% в другой ситуации могло оживить рынок за счет более дешевых кредитов.

Однако учитывая макроэкономическую ситуацию в стране (рост безработицы, сокращение доходов населения) и ужесточение требований кредитора к заемщикам, в ближайшее время прогнозировать рост кредитования не приходится - потенциальных клиентов становится все меньше, а доля одобряемых заявок не увеличивается.

По аналитическим данным «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», в числовом выражении спрос на новые кредиты снизился на 60%. Однако резко выросло количество мошеннических заявок – с начала года практически в 3 раза – до 4,8% от общего количества заявок на кредиты.

Кроме того, менее чем за 1,5 года количество заемщиков с 2 и более активными кредитами выросло с 30% до 50% - прирост составил 66%, доля заемщиков с 4 и более кредитами выросла с 4% до 9% - прирост составил 125%. Таким образом, около 59% заемщиков имеют более 1 кредита. Данный показатель свидетельствует о высокой закредитованности населения.

На сегодня каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 146,3 тыс. рублей.

В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. рублей, 2012 - 85 тыс. рублей, 2011 – 60,8 тыс. рублей. Таким образом, за последние 5 лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в 3 раза.

По статистике, чаще всего заемщики выходят  на просрочку по кредитам наличными, далее идут кредитные карты, POS-кредиты, автокредиты и ипотека.

Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «Текущий уровень долговой нагрузки, как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает некоторые опасения. Сегодня средний банковский заемщик в России 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку. Пропустив последовательно хотя бы 2 платежа, заемщик существенно сокращает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, а дополнительные займы еще больше снижают возможность заемщика обслуживать свои кредиты. Сегодня по обслуживаемому нами долговому портфелю мы видим, что в среднем один должник имеет более 1 проблемного кредита, средний показатель составляет 1,8, максимальный - 46 просроченных кредитов разным банкам. Для сравнения в 2011 году заемщик тратил на ежемесячный платеж по кредиту 40,8% своего среднемесячного дохода. Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году мы можем оказаться в ситуации массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам».

Источник: СИА