АИЖК в конце ноября разместит облигации 17 серии на 8 млрд руб

Агентство по ипотечному кредитованию (АИЖК) планирует в конце ноября разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ облигации 17 серии в объеме 8 миллиардов рублей, сообщили в ИК "Ренессанс Капитал", которая совместно с Райфайзенбанком и "ВЭБ Капиталом" является организатором выпуска. Эмитент в понедельник открыл книгу заявок на указанный выпуск облигаций, определив ориентир по ставке купона в размере 8,75-9,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 40% от номинальной стоимости бумаг 15 апреля 2019 года, 25% - 15 апреля 2020 года, 20% - 15 апреля 2021 года, 15% - 15.апреля 2022 года. Ценные бумаги обеспечены гарантией правительства РФ. ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества. Агентство, в частности, выкупает у банков пулы ипотечных кредитов. Это освобождает их балансы от "длинных" активов и увеличивает объем денежных ресурсов, что дает возможность продолжать или наращивать выдачу ипотеки.

Источник: РБК