АИЖК возобновило размещение 11-летних облигаций серии А17 на 8 млрд руб

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) возобновило размещение одиннадцатилетних облигаций серии А17 в объеме восьми миллиардов рублей, говорится в аналитическом материале банка "Траст".

Эмитент планирует во второй половине февраля разместить облигации серии А17 в количестве восьми миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-00739-А от 27 мая 2010 года. Ценные бумаги обеспечены гарантией правительства РФ.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 40% в 2019, 25% в 2020, 20% в 2021 и 15% в 2022. Также по выпуску предусмотрен кол-опцион в апреле 2014 года на 30% стоимости от номинала и в 2015 - на 70% от номинала.

Ориентир ставки первого купона составляет 8,9-9,15% годовых.

АИЖК в конце 2010 года предлагало инвесторам указанные бумаги с ориентиром ставки купона: 8,75-9,25% годовых, но отложило размещение ценных бумаг из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, ИК "Ренессанс Капитал", "ВЭБ Капитал". Агент по размещению - Транскредитбанк.

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества. Агентство, в частности, выкупает у банков пулы ипотечных кредитов. Это освобождает их балансы от "длинных" активов и увеличивает объем денежных ресурсов, что дает возможность продолжать или наращивать выдачу ипотеки.

Источник: РБК