Ставка купона по облигациям АИЖК серии А18 на 7 млрд руб - 8% годовых

Ставка купона по облигациям Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) серии А18 на семь миллиардов рублей определена на уровне 8% годовых, спрос на облигации превысил предложение в семь раз, говорится в сообщении АИЖК.

Срок погашения облигаций - 15 июля 2023 года. Книга заявок на приобретение облигаций закрылась 1 апреля. Техническое размещение на ММВБ запланировано на 5 апреля. Выпуск предусматривает оферту через 5 лет с даты размещения.

В ходе маркетинга было подано 89 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,85% до 8,35% годовых, из них удовлетворено 78 заявок. Общий объем спроса составил 49,4 миллиарда рублей, превысив предложение в семь раз.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог". Технический андеррайтер - Транскредитбанк.

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества.

Источник: РБК