Ориентир ставки купона по облигациям АИЖК на 6 млрд руб: 7,8-8,1% годовых

Ориентир ставки первого купона по облигациям ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) серии А19 на 6 миллиардов рублей составляет 7,8-8,1% годовых, говорится в сообщении организаторов выпуска - "ВТБ Капитал" и ИК "Тройка Диалог".

К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются облигации серии А19 в количестве 6 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00739-А от 27 мая 2010 года. По выпуску предусмотрена оферта 19 мая 2015 года.

Условия выпуска предполагают амортизационное погашение: по 20% 15 ноября 2021 года, 15 ноября 2022 года, 15 ноября 2023 года, и 40% - 15 ноября 2024 года.

Кроме этого, по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения: 40% номинальной стоимости 15 ноября 2017 года, и 60% - 15 ноября 2018 года.

АИЖК 5 апреля разместило выпуск облигаций серии А18 в объеме семь миллиардов рублей со ставкой купона 8% годовых.

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества.

Источник: РБК